آدرس‌های فعال بیت کوین (ماهانه)

مقدمه

آدرس‌های فعال بیت‌کوین (ماهانه) بهت نشون می‌دن که هر ماه چند آدرس منحصربه‌فرد تو شبکه بیت‌کوین تراکنش موفق داشتن. این معیار مثل یه دماسنج برای فعالیت شبکه عمل می‌کنه. چه تازه‌واردی باشی که دنبال مفاهیم پایه می‌گرده، چه تریدری که می‌خواد با تحلیل تکنیکال بازار رو بشکافه، این نمودار یه دید بلندمدت و کاربردی بهت می‌ده.

کاربرد این نمودار چیه؟

این نمودار بهت می‌گه شبکه بیت‌کوین تو هر ماه چقدر سرش شلوغه. اگه تعداد آدرس‌های فعال بالا بره، یعنی استفاده از بیت‌کوین زیاد شده و ممکنه بازار آماده صعود باشه. اگه کم بشه، شاید نشون‌دهنده افت علاقه یا خوابیدن بازار باشه. چون ماهانه‌ست، نوسانات روزمره رو فیلتر می‌کنه و روندهای بزرگ‌تر رو بهتر نشون می‌ده.

چطور ازش استفاده کنیم؟

برای تحلیل درست، این معیار رو با حجم معاملات جفت کن. وقتی آدرس‌های فعال و حجم همزمان رشد کنن، یعنی تقاضا داره بالا می‌ره. یه اندیکاتور مثل میانگین متحرک ۲۰۰ روزه هم اضافه کن تا ببینی روند بلندمدت چطوره. مثلاً اگه آدرس‌ها با انباشت نهنگ‌ها همراه بشه، احتمال بولران زیاده.

یه نگاهی به گذشته نمودار

از وقتی بیت‌کوین ۲۰۰۹ راه افتاد، آدرس‌های فعال قابل رصد بودن. تو سال‌های اول، تعدادشون ماهانه زیر ۱۰۰,۰۰۰ بود، چون فقط ماینرها و گیک‌ها تو شبکه بودن. از ۲۰۱۶ که ابزارهایی مثل Glassnode اومدن، تحلیل این داده‌ها حرفه‌ای‌تر شد و تو دوره‌های اوج، این عدد به میلیون‌ها رسید.

لحظه‌های حساس و مهم

اوج‌گیری ۲۰۱۷

تو دسامبر ۲۰۱۷، وقتی قیمت بیت‌کوین به ۲۰,۰۰۰ دلار رسید، آدرس‌های فعال ماهانه به ۲.۵ میلیون اوج گرفت (طبق داده‌های CryptoQuant). این یعنی شبکه پر از تکاپو بود، ولی بعد از شروع بازار خرسی ۲۰۱۸، تا ۱ میلیون افت کرد.

شوک کرونا ۲۰۲۰

مارس ۲۰۲۰، با سقوط بازارها، آدرس‌های فعال از ۱.۸ میلیون به ۱.۴ میلیون کم شد (منبع: Glassnode). این افت نشون‌دهنده ترس و فروش بود، ولی تا آخر سال به ۲.۱ میلیون برگشت.

رالی بزرگ ۲۰۲۱

نوامبر ۲۰۲۱، با قیمت ۶۹,۰۰۰ دلار، آ czasach‌های فعال ماهانه به ۲.۸ میلیون رسید. این رشد عظیم بود، ولی بعد از اوج، تا اواسط ۲۰۲۲ به ۱.۵ میلیون کاهش پیدا کرد.

رفتار این نمودار تو بازار

تو دوره‌های بولران، آدرس‌های فعال حسابی بالا می‌رن، چون همه دنبال تراکنش و خریدن. تو اصلاح‌های سنگین (مثل ۲۰۱۸ یا ۲۰۲۲)، این عدد افت می‌کنه، چون کاربرا کمتر فعال می‌شن. تو بازار رنج، آدرس‌ها معمولاً یه ثبات نسبی دارن و تغییر زیادی نمی‌کنن.

چه چیزایی باهاش هم‌جهت شدن؟

قیمت بیت‌کوین

آدرس‌های فعال با قیمت بیت‌کوین هم‌جهت حرکت می‌کنن. تو بولران ۲۰۲۱، رشد ۶۰٪ آدرس‌ها با صعود قیمت جور بود (منبع: The Block). تو افت ۲۰۲۲ هم کاهش آدرس‌ها با سقوط قیمت هم‌زمان شد.

فعالیت صرافی‌ها

با موجودی صرافی‌ها هم یه رابطه معکوس داره. وقتی آدرس‌ها کم می‌شن، معمولاً موجودی صرافی‌ها زیاد می‌شه، چون کاربرا دارن بیت‌کوین می‌فروشن.

هاوینگ ۲۰۲۴ و این نمودار

هاوینگ آوریل ۲۰۲۴ پاداش بلاک رو به ۳.۱۲۵ BTC برد. تا مارس ۲۰۲۵ (طبق داده‌های Glassnode)، آدرس‌های فعال ماهانه حدود ۲.۲ میلیون بود. این از هاوینگ ۲۰۲۰ (۱.۹ میلیون تو دسامبر ۲۰۲۰) بیشتره، ولی نسبت به اوج ۲۰۲۱ کمتره. نشون می‌ده شبکه هنوز فعاله، اما هیجان کمتری داره.

پیش‌بینی تا ۲۰۲۸ با هوش مصنوعی

برای پیش‌بینی تا ۲۰۲۸، سیکل‌های قبلی رو بررسی می‌کنیم. تو بولران‌ها، آدرس‌ها ۵۰-۷۰٪ رشد کردن. اگه تا هاوینگ بعدی پذیرش بالا بره و اقتصاد جهانی تورم‌زا باشه، ممکنه تا ۲۰۲۷ به ۳.۵ میلیون برسیم. ولی اگه قانون‌گذاری سخت بشه یا جنگ راه بیفته، شاید ۲.۵ میلیون بمونه. نزدیک ۲۰۲۸، با سودگیری، احتمالاً به ۲.۸ میلیون برسه.

حرف آخر

آدرس‌های فعال بیت‌کوین (ماهانه) یه پنجره به فعالیت شبکه باز می‌کنه. با تحلیل درستش، می‌تونی روندهای بزرگ رو ببینی و آماده‌تر ترید کنی. برای ابزارهای پیشرفته‌تر، عضویت ویژه یا هوش مصنوعی کریپتو رو امتحان کن.