یه ورود هیجان‌انگیز
حجم تراکنش‌های روزانه بیت‌کوین نشون‌دهنده مقدار بیت‌کوینی هست که هر روز تو شبکه جابه‌جا می‌شه. این معیار مثل یه آینه از فعالیت اقتصادی شبکه‌ست. چه تازه‌کار باشی و بخوای با
مفاهیم ساده آشنا شی، چه تریدر حرفه‌ای که دنبال
تحلیل پیشرفته باشی، این نمودار حرفای زیادی برای گفتن داره.
این نمودار چه چیزی رو نشون می‌ده؟
این معیار قدرت اقتصادی شبکه رو نشون می‌ده. اگه حجم تراکنش‌ها بالا بره، یعنی بیت‌کوین بیشتر داره دست‌به‌دست می‌شه و شبکه شلوغه. اگه کم شه، فعالیت آروم شده. این یه معیار آنچین خالصه که نشون می‌ده چقدر بیت‌کوین واقعاً تو بلاک‌چین جابه‌جا شده.
چطور ازش بهره ببریم؟
برای تحلیل، این نمودار رو با
آدرس‌های فعال روزانه جفت کن. اگه حجم و آدرس‌ها همزمان زیاد شن، نشون‌دهنده تقاضای قویه. یه اندیکاتور مثل Volume Oscillator هم اضافه کن تا ببینی حجم با روند قیمت هم‌راستاست یا نه.
ماجرا از کجا شروع شد؟
از ۲۰۰۹، حجم تراکنش‌ها پایین بود، چون بیت‌کوین فقط بین ماینرها و geekها جابه‌جا می‌شد (زیر ۱۰۰۰ BTC در روز). با رشد شبکه و ابزارهایی مثل Glassnode از ۲۰۱۵، این معیار مهم‌تر شد و تو دوره‌های اوج به میلیون‌ها BTC رسید.
اتفاقات بزرگ و تعیین‌کننده
رالی ۲۰۱۷
دسامبر ۲۰۱۷، با قیمت ۲۰,۰۰۰ دلار، حجم تراکنش‌ها به ۴۰۰,۰۰۰ BTC در روز رسید (طبق CryptoQuant). این شلوغی با رشد قیمت همراه بود، ولی بعد از سقوط به ۱۰۰,۰۰۰ BTC افت کرد.
شوک کرونا ۲۰۲۰
مارس ۲۰۲۰، با افت بازار، حجم از ۳۰۰,۰۰۰ به ۱۵۰,۰۰۰ BTC کم شد (منبع: Glassnode). فروش وحشت‌زده باعثش بود، ولی تا آخر سال به ۳۵۰,۰۰۰ BTC برگشت.
اوج ۲۰۲۱
نوامبر ۲۰۲۱، با قیمت ۶۹,۰۰۰ دلار، حجم به ۵۰۰,۰۰۰ BTC رسید. این نشون‌دهنده فعالیت شدید بود، ولی تو افت ۲۰۲۲ به ۲۰۰,۰۰۰ BTC کاهش یافت.
حرکاتش تو بازار چطوره؟
تو بولران، حجم تراکنش‌ها با افزایش تقاضا و تراکنش‌ها بالا می‌ره. تو اصلاح‌های عمیق، افت قیمت و کاهش فعالیت حجم رو کم می‌کنه. تو بازار رنج، حجم یه ثبات نسبی داره و بیشتر به رفتار نهنگ‌ها بستگی داره.
با چی هم‌مسیره؟
قیمت بیت‌کوین
حجم تراکنش‌ها با قیمت همبستگی داره. تو ۲۰۲۱، با صعود قیمت، حجم هم پرید بالا (منبع: The Block). تو افت‌ها، هر دو با هم کم شدن.
فعالیت نهنگ‌ها
با
تراکنش‌های نهنگ‌ها هم هم‌مسیره. وقتی نهنگ‌ها فعال شن، حجم یه جهش بزرگ می‌زنه. این یه همگرایی خیلی خوب و واضحه که می‌تونه برای تصمیم گیری و ترید به کارت بیاد
هاوینگ ۲۰۲۴ چه کرد؟
هاوینگ ۲۰۲۴ پاداش رو به ۳.۱۲۵ BTC کم کرد. تا مارس ۲۰۲۵ (طبق Glassnode)، حجم تراکنش‌ها حدود ۲۸۰,۰۰۰ BTC در روز بود. این از هاوینگ ۲۰۲۰ (۳۰۰,۰۰۰ BTC تو دسامبر ۲۰۲۰) کمتره، ولی نشون می‌ده شبکه هنوز فعاله.
تا ۲۰۲۸ چی پیش میاد؟
خوب بریم ببینیم هوش مصنوعی در مورد این نمودار چی می‌گه و چه نظری داره؟ اگه پذیرش بیت‌کوین تا ۲۰۲۸ بیشتر شه و تراکنش‌ها رشد کنن، حجم روزانه ممکنه تا ۲۰۲۷ به ۶۰۰,۰۰۰ BTC برسه. ولی اگه قانون‌گذاری سخت بشه یا بازار افت کنه، شاید زیر ۴۰۰,۰۰۰ BTC بمونه. نزدیک هاوینگ ۲۰۲۸، یه کاهش به ۵۰۰,۰۰۰ BTC محتمله.
یه نگاه کلی آخر
حجم تراکنش‌های روزانه بیت‌کوین یه معیار باحاله برای دیدن نبض اقتصادی شبکه. با تحلیلش می‌تونی بازار رو بهتر بفهمی. برای سیگنال‌های دقیق‌تر،
عضویت ویژه یا
هوش مصنوعی کریپتو رو امتحان کن.
