مقدمه
تعداد آدرس‌های فعال روزانه اتریوم نشون‌دهنده آدرس‌های منحصربه‌فردی هست که به‌عنوان فرستنده یا گیرنده توی تراکنش‌های موفق شبکه شرکت کردن. این معیار با میانگین متحرک ۷ روزه، یه تصویر واضح از پویایی شبکه بهت می‌ده. توی این مقاله، قراره با این نمودار، کاربردش، و تغییراتش توی زمان آشنا بشی. اگه می‌خوای بیشتر درباره تحلیل آنچین بدونی،
صفحه تحلیل آنچین رو ببین.
کاربرد تعداد آدرس‌های فعال روزانه اتریوم
این نمودار بهت نشون می‌ده که شبکه اتریوم توی یه روز چقدر فعال بوده. اگه تعداد آدرس‌های فعال بالا بره، یعنی کاربران بیشتری دارن از شبکه استفاده می‌کنن و ممکنه تقاضا برای اتریوم بیشتر بشه. کاهش این تعداد هم می‌تونه نشون‌دهنده افت فعالیت یا اعتماد به شبکه باشه. این داده برای تحلیل کوتاه‌مدت و تصمیم‌گیری توی بازار کریپتو خیلی به‌درد می‌خوره.
چگونه از این نمودار بهره ببریم؟
برای تحلیل دقیق‌تر، تعداد آدرس‌های فعال روزانه رو با
تراکنش‌های روزانه اتریوم مقایسه کن. اگه هر دو رو به رشد باشن، یعنی شبکه واقعاً پویاست. ترکیبش با اندیکاتورهایی مثل RSI یا حجم معاملات هم می‌تونه بهت کمک کنه تا نقاط ورود و خروج رو دقیق‌تر پیدا کنی و تصمیمات بهتری بگیری.
نگاهی به تاریخچه آدرس‌های فعال
تعداد آدرس‌های فعال روزانه اتریوم از زمان راه‌اندازی شبکه توی سال ۲۰۱۵ ثبت می‌شه. طبق داده‌های Glassnode، توی اوج بولران ۲۰۱۷، این تعداد توی دسامبر به ۱.۲ میلیون آدرس فعال روزانه رسید. بعد از مرج توی سپتامبر ۲۰۲۲، میانگین روزانه به حدود ۸۰۰ هزار آدرس تثبیت شد و تا دسامبر ۲۰۲۴، به ۹۵۰ هزار آدرس فعال روزانه رسید که نشون‌دهنده رشد پایدار فعالیت شبکه‌ست.
رویدادهای کلیدی و تأثیرات آن‌ها
اوج ICOها – ۲۰۱۷
توی دسامبر ۲۰۱۷، با رونق ICOها، تعداد آدرس‌های فعال روزانه به ۱.۲ میلیون رسید. این افزایش به خاطر هجوم کاربران برای خرید توکن‌های جدید بود که فعالیت شبکه رو حسابی بالا برد.
بحران کرونا – مارس ۲۰۲۰
با شروع بحران کرونا، تعداد آدرس‌های فعال توی مارس ۲۰۲۰ به ۳۰۰ هزار افت کرد. داده‌های CryptoQuant نشون می‌ده که کاربران فعالیتشون رو کم کردن و بازار وارد رکود شد.
مرج اتریوم – سپتامبر ۲۰۲۲
بعد از تغییر به اثبات سهام توی سپتامبر ۲۰۲۲، تعداد آدرس‌های فعال توی اکتبر به ۸۵۰ هزار رسید. این رشد به خاطر بهبود کارایی شبکه و جذابیت استیکینگ بود.
رفتار نمودار در شرایط مختلف بازار
توی بولران‌ها، مثل مارس ۲۰۲۴، تعداد آدرس‌های فعال روزانه به ۱.۱ میلیون می‌رسه و نشون‌دهنده اوج فعالیت شبکه‌ست. توی اصلاح‌های عمیق، مثل ژوئن ۲۰۲۳، به ۶۰۰ هزار افت می‌کنه که یعنی فعالیت کاربران کم شده. توی بازار رنج، مثل اواخر ۲۰۲۴، تعداد بین ۸۰۰ تا ۹۵۰ هزار نوسان داره و یه ثبات نسبی رو نشون می‌ده.
همبستگی با دارایی‌های دیگر
رابطه با قیمت اتریوم
طبق IntoTheBlock، تعداد آدرس‌های فعال روزانه با قیمت ETH همبستگی داره. مثلاً توی مارس ۲۰۲۴، با قیمت ۴۵۰۰ دلار، تعداد به ۱.۱ میلیون رسید.
تأثیر بیت‌کوین
توی افت بیت‌کوین، مثل می ۲۰۲۳، تعداد آدرس‌های فعال هم کم شد چون بازار کلی محتاط شد و کاربران کمتر معامله کردن.
ارتباط با دلار
تقویت دلار توی پاییز ۲۰۲۳ باعث شد تعداد آدرس‌های فعال به ۷۰۰ هزار برسه، چون ارزش دلاری اتریوم افت کرد و انگیزه استفاده کم شد.
تأثیر هاوینگ ۲۰۲۴ بیت‌کوین
هاوینگ بیت‌کوین توی آوریل ۲۰۲۴ باعث شد تعداد آدرس‌های فعال روزانه اتریوم توی ژوئن ۲۰۲۴ به ۱ میلیون برسه. این رشد به خاطر توجه بیشتر به آلت‌کوین‌ها بود. نسبت به هاوینگ ۲۰۲۰، این افزایش کمتر بود چون شبکه اتریوم از قبل شلوغ‌تر شده بود و فعالیتش به یه سطح پایدار رسیده بود.
پیش‌بینی هوش مصنوعی تا ۲۰۲۸
با تحلیل سیکل‌های بازار و شرایط جهانی، پیش‌بینی می‌کنیم تعداد آدرس‌های فعال روزانه تا ۲۰۲۸ تغییراتی داشته باشه. توی ۲۰۲۵، با گسترش دیفای، ممکنه به ۱.۲ میلیون برسه. توی ۲۰۲۶، اگه تنش‌های سیاسی یا اقتصادی بالا بگیره، شاید به ۸۰۰ هزار افت کنه. تا ۲۰۲۸، با هاوینگ بعدی و بولران احتمالی، می‌تونه به ۱.۴ میلیون نزدیک بشه. این پیش‌بینی‌ها به عواملی مثل پذیرش تکنولوژی و وضعیت اقتصاد کلان بستگی داره.
جمع‌بندی
تعداد آدرس‌های فعال روزانه اتریوم یه معیار کلیدی برای فهمیدن پویایی شبکه‌ست. با بررسی تاریخچه و همبستگی‌هاش، می‌تونی رفتار شبکه رو بهتر درک کنی و استراتژی بهتری بچینی. برای تحلیل‌های بیشتر،
صفحه تحلیل آنچین رو چک کن.
