مقدمه
تعداد آدرس‌های فعال ماهانه اتریوم نشون‌دهنده آدرس‌های منحصربه‌فردی هست که به‌عنوان فرستنده یا گیرنده توی تراکنش‌های موفق شبکه شرکت کردن. این معیار بهت یه دید کلی از فعالیت شبکه توی بازه‌های بلندمدت می‌ده. توی این مقاله، قراره با این نمودار، کاربردش، و تغییراتش توی زمان آشنا بشی. اگه می‌خوای بیشتر درباره تحلیل آنچین بدونی،
صفحه تحلیل آنچین رو ببین.
کاربرد تعداد آدرس‌های فعال ماهانه اتریوم
این نمودار بهت نشون می‌ده که شبکه اتریوم توی یه ماه گذشته چقدر فعال بوده. اگه تعداد آدرس‌های فعال بالا بره، یعنی کاربران بیشتری دارن از شبکه استفاده می‌کنن و ممکنه تقاضا برای اتریوم بیشتر بشه. کاهش این تعداد هم می‌تونه نشون‌دهنده افت فعالیت یا اعتماد به شبکه باشه. این داده برای تحلیل فعالیت شبکه و تصمیم‌گیری توی بازار کریپتو خیلی مفیده.
چگونه از این نمودار استفاده کنیم؟
برای تحلیل دقیق‌تر، تعداد آدرس‌های فعال ماهانه رو با
تراکنش‌های ماهانه اتریوم مقایسه کن. اگه هر دو رو به رشد باشن، یعنی شبکه واقعاً پویاست. ترکیبش با اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک یا حجم معاملات هم می‌تونه بهت کمک کنه تا روندهای بلندمدت رو بهتر پیش‌بینی کنی و تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیری.
تاریخچه آدرس‌های فعال
تعداد آدرس‌های فعال ماهانه اتریوم از زمان راه‌اندازی شبکه توی سال ۲۰۱۵ ثبت می‌شه. طبق داده‌های Glassnode، توی اوج بولران ۲۰۱۷، این تعداد توی دسامبر به ۱۲ میلیون آدرس فعال رسید. بعد از مرج توی سپتامبر ۲۰۲۲، میانگین ماهانه به حدود ۸ میلیون آدرس تثبیت شد و تا دسامبر ۲۰۲۴، به ۹.۵ میلیون آدرس فعال ماهانه رسید که نشون‌دهنده رشد پایدار فعالیت شبکه‌ست.
رویدادهای مهم و تأثیرات آن‌ها
رونق ICOها – ۲۰۱۷
توی دسامبر ۲۰۱۷، با اوج‌گیری ICOها، تعداد آدرس‌های فعال ماهانه به ۱۲ میلیون رسید. این افزایش به خاطر هجوم کاربران برای خرید توکن‌های جدید بود که فعالیت شبکه رو حسابی بالا برد.
بحران کرونا – مارس ۲۰۲۰
با شروع بحران کرونا، تعداد آدرس‌های فعال توی مارس ۲۰۲۰ به ۳ میلیون افت کرد. داده‌های CryptoQuant نشون می‌ده که کاربران فعالیتشون رو کم کردن و بازار وارد رکود شد.
مرج اتریوم – سپتامبر ۲۰۲۲
بعد از تغییر به اثبات سهام توی سپتامبر ۲۰۲۲، تعداد آدرس‌های فعال توی اکتبر به ۸.۵ میلیون رسید. این رشد به خاطر بهبود کارایی شبکه و جذابیت استیکینگ بود.
رفتار نمودار در شرایط بازار
توی بولران‌ها، مثل مارس ۲۰۲۴، تعداد آدرس‌های فعال ماهانه به ۱۱ میلیون می‌رسه و نشون‌دهنده اوج فعالیت شبکه‌ست. توی اصلاح‌های عمیق، مثل ژوئن ۲۰۲۳، به ۶ میلیون افت می‌کنه که یعنی فعالیت کاربران کم شده. توی بازار رنج، مثل اواخر ۲۰۲۴، تعداد بین ۸ تا ۹.۵ میلیون نوسان داره و یه ثبات نسبی رو نشون می‌ده.
همبستگی با دارایی‌های دیگر
رابطه با قیمت اتریوم
طبق IntoTheBlock، تعداد آدرس‌های فعال ماهانه با قیمت ETH همبستگی داره. مثلاً توی مارس ۲۰۲۴، با قیمت ۴۵۰۰ دلار، تعداد به ۱۱ میلیون رسید.
تأثیر بیت‌کوین
توی افت بیت‌کوین، مثل می ۲۰۲۳، تعداد آدرس‌های فعال هم کم شد چون بازار کلی محتاط شد و کاربران کمتر معامله کردن.
ارتباط با دلار
تقویت دلار توی پاییز ۲۰۲۳ باعث شد تعداد آدرس‌های فعال به ۷ میلیون برسه، چون ارزش دلاری اتریوم افت کرد و انگیزه استفاده کم شد.
تأثیر هاوینگ ۲۰۲۴ بیت‌کوین
هاوینگ بیت‌کوین توی آوریل ۲۰۲۴ باعث شد تعداد آدرس‌های فعال ماهانه اتریوم توی ژوئن ۲۰۲۴ به ۱۰.۵ میلیون برسه. این رشد به خاطر توجه بیشتر به آلت‌کوین‌ها بود. نسبت به هاوینگ ۲۰۲۰، این افزایش کمتر بود چون شبکه اتریوم از قبل شلوغ‌تر شده بود و فعالیتش به یه سطح پایدار رسیده بود.
پیش‌بینی هوش مصنوعی تا ۲۰۲۸
با تحلیل سیکل‌های بازار و شرایط جهانی، پیش‌بینی می‌کنیم تعداد آدرس‌های فعال ماهانه تا ۲۰۲۸ تغییراتی داشته باشه. توی ۲۰۲۵، با گسترش دیفای، ممکنه به ۱۲ میلیون برسه. توی ۲۰۲۶، اگه تنش‌های سیاسی یا اقتصادی بالا بگیره، شاید به ۸ میلیون افت کنه. تا ۲۰۲۸، با هاوینگ بعدی و بولران احتمالی، می‌تونه به ۱۴ میلیون نزدیک بشه. این پیش‌بینی‌ها به عواملی مثل پذیرش تکنولوژی و وضعیت اقتصاد کلان بستگی داره.
جمع‌بندی
تعداد آدرس‌های فعال ماهانه اتریوم یه معیار کلیدی برای فهمیدن فعالیت شبکه‌ست. با بررسی تاریخچه و همبستگی‌هاش، می‌تونی رفتار شبکه رو بهتر درک کنی و استراتژی بهتری بچینی. برای تحلیل‌های بیشتر،
صفحه تحلیل آنچین رو چک کن.
