مقدمه
تعداد آدرس‌های جدید ماهانه اتریوم نشون‌دهنده آدرس‌های منحصربه‌فردی هست که برای اولین بار توی یه تراکنش توی شبکه اتریوم شرکت کردن. این معیار بهت یه دید کلی از پذیرش شبکه توی بازه‌های بلندمدت می‌ده. توی این مقاله، قراره با این نمودار، کاربردش، و تغییراتش توی زمان آشنا بشی. اگه می‌خوای بیشتر درباره تحلیل آنچین بدونی،
صفحه تحلیل آنچین رو ببین.
کاربرد نمودار تعداد آدرس‌های جدید ماهانه اتریوم
این نمودار بهت کمک می‌کنه بفهمی شبکه اتریوم توی یه ماه گذشته چقدر کاربر جدید جذب کرده. اگه تعداد آدرس‌های جدید بالا بره، یعنی شبکه در حال رشده و ممکنه تقاضا برای اتریوم بیشتر بشه. کاهش این تعداد هم می‌تونه نشون‌دهنده افت علاقه یا اعتماد به شبکه باشه. این داده برای تحلیل پذیرش شبکه و تصمیم‌گیری توی بازار کریپتو خیلی به‌درد می‌خوره.
چگونه از این نمودار بهره ببریم؟
برای تحلیل دقیق‌تر، تعداد آدرس‌های جدید ماهانه رو با
آدرس‌های فعال ماهانه اتریوم مقایسه کن. اگه هر دو رو به رشد باشن، یعنی شبکه واقعاً داره گسترش پیدا می‌کنه. ترکیبش با اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک یا حجم معاملات هم می‌تونه بهت کمک کنه تا روندهای بلندمدت رو بهتر پیش‌بینی کنی و تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیری.
نگاهی به تاریخچه آدرس‌های جدید
تعداد آدرس‌های جدید ماهانه اتریوم از زمان راه‌اندازی شبکه توی سال ۲۰۱۵ ثبت می‌شه. طبق داده‌های Glassnode، توی اوج بولران ۲۰۱۷، این تعداد توی دسامبر به ۱۰ میلیون آدرس جدید رسید. بعد از مرج توی سپتامبر ۲۰۲۲، میانگین ماهانه به حدود ۶ میلیون آدرس تثبیت شد و تا دسامبر ۲۰۲۴، به ۷.۵ میلیون آدرس جدید ماهانه رسید که نشون‌دهنده رشد تدریجی پذیرش شبکه‌ست.
رویدادهای کلیدی و تأثیرات آن‌ها
اوج ICOها – ۲۰۱۷
توی دسامبر ۲۰۱۷، با رونق ICOها، تعداد آدرس‌های جدید ماهانه به ۱۰ میلیون رسید. این افزایش به خاطر هجوم کاربران جدید برای خرید توکن‌های جدید بود که شبکه رو حسابی شلوغ کرد.
بحران کرونا – مارس ۲۰۲۰
با شروع بحران کرونا، تعداد آدرس‌های جدید توی مارس ۲۰۲۰ به ۲.۵ میلیون افت کرد. داده‌های CryptoQuant نشون می‌ده که کاربران جدید کمتر به شبکه اضافه شدن و بازار وارد رکود شد.
مرج اتریوم – سپتامبر ۲۰۲۲
بعد از تغییر به اثبات سهام توی سپتامبر ۲۰۲۲، تعداد آدرس‌های جدید توی اکتبر به ۶.۵ میلیون رسید. این رشد به خاطر جذابیت استیکینگ و بهبود کارایی شبکه بود.
رفتار نمودار در بازارهای مختلف
توی بولران‌ها، مثل مارس ۲۰۲۴، تعداد آدرس‌های جدید ماهانه به ۹ میلیون می‌رسه و نشون‌دهنده اوج پذیرش شبکه‌ست. توی اصلاح‌های عمیق، مثل ژوئن ۲۰۲۳، به ۴.۵ میلیون افت می‌کنه که یعنی ورود کاربران جدید کم شده. توی بازار رنج، مثل اواخر ۲۰۲۴، تعداد بین ۶ تا ۷.۵ میلیون نوسان داره و یه ثبات نسبی رو نشون می‌ده.
همبستگی با دارایی‌های دیگر
رابطه با قیمت اتریوم
طبق IntoTheBlock، تعداد آدرس‌های جدید ماهانه با قیمت ETH همبستگی داره. مثلاً توی مارس ۲۰۲۴، با قیمت ۴۵۰۰ دلار، تعداد به ۹ میلیون رسید.
تأثیر بیت‌کوین
توی افت بیت‌کوین، مثل می ۲۰۲۳، تعداد آدرس‌های جدید هم کم شد چون بازار کلی محتاط شد و کاربران جدید کمتر وارد شدن.
ارتباط با دلار
تقویت دلار توی پاییز ۲۰۲۳ باعث شد تعداد آدرس‌های جدید به ۵ میلیون برسه، چون ارزش دلاری اتریوم افت کرد و انگیزه ورود کاربران جدید کم شد.
تأثیر هاوینگ ۲۰۲۴ بیت‌کوین
هاوینگ بیت‌کوین توی آوریل ۲۰۲۴ باعث شد تعداد آدرس‌های جدید ماهانه اتریوم توی ژوئن ۲۰۲۴ به ۸.۵ میلیون برسه. این رشد به خاطر توجه بیشتر به آلت‌کوین‌ها بود. نسبت به هاوینگ ۲۰۲۰، این افزایش کمتر بود چون شبکه اتریوم از قبل شلوغ‌تر شده بود و پذیرشش به یه سطح پایدار رسیده بود.
پیش‌بینی هوش مصنوعی تا ۲۰۲۸
با تحلیل سیکل‌های بازار و شرایط جهانی، پیش‌بینی می‌کنیم تعداد آدرس‌های جدید ماهانه تا ۲۰۲۸ تغییراتی داشته باشه. توی ۲۰۲۵، با گسترش دیفای، ممکنه به ۱۰ میلیون برسه. توی ۲۰۲۶، اگه تنش‌های سیاسی یا اقتصادی بالا بگیره، شاید به ۶ میلیون افت کنه. تا ۲۰۲۸، با هاوینگ بعدی و بولران احتمالی، می‌تونه به ۱۲ میلیون نزدیک بشه. این پیش‌بینی‌ها به عواملی مثل پذیرش تکنولوژی و وضعیت اقتصاد کلان بستگی داره.
جمع‌بندی
تعداد آدرس‌های جدید ماهانه اتریوم یه معیار کلیدی برای فهمیدن پذیرش شبکه‌ست. با بررسی تاریخچه و همبستگی‌هاش، می‌تونی رشد شبکه رو بهتر درک کنی و استراتژی بهتری بچینی. برای تحلیل‌های بیشتر،
صفحه تحلیل آنچین رو چک کن.
