مقدمه
حجم تراکنش‌های روزانه اتریوم یکی از مهم‌ترین معیارهای آنچین برای سنجش سلامت و قدرت اقتصادی شبکه اتریوم است. این نمودار به شما نشان می‌دهد که روزانه چه مقدار ارزش (بر حسب دلار) در بلاک‌چین اتریوم جابه‌جا می‌شود. اگر تازه با تحلیل آنچین آشنا شدید، این معیار می‌تونه نقطه شروع خوبی برای درک فعالیت شبکه باشه. برای اطلاعات بیشتر در مورد مفاهیم پایه، می‌تونید به
آموزش مقدماتی کریپتو سر بزنید یا با
تحلیل آنچین عمیق‌تر وارد این حوزه بشید. تو این مقاله، قراره همه‌چیز رو از تاریخچه تا پیش‌بینی آینده این معیار بررسی کنیم تا بتونید ازش تو تصمیم‌گیری‌های مالیتون استفاده کنید.
کاربرد حجم تراکنش‌های روزانه اتریوم چیست؟
این نمودار مثل نبض شبکه اتریوم عمل می‌کنه. هرچه حجم تراکنش‌ها بیشتر باشه، یعنی فعالیت اقتصادی تو شبکه بالاتره. این معیار به شما کمک می‌کنه تا بفهمید کاربرها چقدر از اتریوم برای انتقال ارزش، قراردادهای هوشمند، یا برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps) استفاده می‌کنن. مثلاً تو دوره‌های بولران، حجم تراکنش‌ها معمولاً رشد چشمگیری داره، چون تقاضا برای استفاده از شبکه بالا می‌ره. از طرف دیگه، کاهش حجم می‌تونه نشونه کم شدن علاقه یا فشار فروش باشه.
چگونه از این نمودار استفاده کنیم؟
برای اینکه بهترین نتیجه رو از حجم تراکنش‌های روزانه اتریوم بگیرید، بهتره اون رو با چند معیار دیگه ترکیب کنید. مثلاً می‌تونید این نمودار رو کنار
تعداد تراکنش‌های روزانه اتریوم ببینید تا متوجه بشید میانگین ارزش هر تراکنش چقدره. اگه حجم بالا باشه ولی تعداد تراکنش‌ها کم، یعنی تراکنش‌های بزرگ (مثل نهنگ‌ها) تو شبکه غالبن. ترکیبش با اندیکاتورهایی مثل RSI یا MACD (که تو
دوره تحلیل تکنیکال توضیح دادیم) هم می‌تونه به تشخیص روند کمک کنه. مثلاً اگه حجم بالا می‌ره و قیمت هم صعودی باشه، احتمالاً بازار داره یه حرکت قوی رو شروع می‌کنه.
تاریخچه حجم تراکنش‌های اتریوم
حجم تراکنش‌های اتریوم از زمان راه‌اندازی شبکه تو سال ۲۰۱۵ تا حالا تغییرات زیادی داشته. تو سال‌های اولیه (۲۰۱۵-۲۰۱۶)، حجم روزانه خیلی پایین بود و به زور به چند میلیون دلار می‌رسید، چون شبکه هنوز جا نیفتاده بود. اما با رشد ICOها تو سال ۲۰۱۷، حجم تراکنش‌ها یه جهش بزرگ کرد و به ده‌ها میلیون دلار تو روز رسید. طبق داده‌های Glassnode، اوج حجم تو بولران ۲۰۱۷-۲۰۱۸ به حدود ۲.۵ میلیارد دلار تو دسامبر ۲۰۱۷ رسید. بعدش با شروع بازار خرسی، حجم به شدت افت کرد و تا اواسط ۲۰۱۹ زیر ۵۰۰ میلیون دلار نوسان داشت. از ۲۰۲۰ به بعد، با ظهور دیفای و NFTها، حجم تراکنش‌ها دوباره رشد کرد و تو سال ۲۰۲۱ به رکوردهای جدیدی رسید.
رویدادهای کلیدی و تأثیرات بحرانی
بولران ۲۰۱۷-۲۰۱۸
تو دسامبر ۲۰۱۷، با اوج گرفتن ICOها، حجم تراکنش‌های اتریوم به ۲.۵ میلیارد دلار رسید. این دوره نشون داد که شبکه چقدر می‌تونه تحت فشار تقاضا رشد کنه، ولی بعد از ترکیدن حباب ICO، حجم تا ۸۰% افت کرد و به زیر ۵۰۰ میلیون دلار برگشت.
بحران کرونا ۲۰۲۰
مارس ۲۰۲۰، با سقوط بازارها به خاطر پاندمی کرونا، حجم تراکنش‌ها هم کاهش پیدا کرد. طبق CryptoQuant، حجم روزانه به حدود ۳۰۰ میلیون دلار رسید، چون سرمایه‌گذارها دارایی‌هاشون رو نقد می‌کردن. اما بعد از چند ماه، با شروع تابستون دیفای، حجم دوباره برگشت و تا آگوست ۲۰۲۰ به بالای ۱ میلیارد دلار رسید.
تابستان دیفای ۲۰۲۰
تو آگوست ۲۰۲۰، ظهور پروژه‌های دیفای مثل یونی‌سواپ و کامپاند باعث شد حجم تراکنش‌ها به ۴ میلیارد دلار تو روز برسه. داده‌های The Block نشون می‌ده که این رشد به خاطر افزایش استفاده از قراردادهای هوشمند بود که هزینه گس رو هم به شدت بالا برد.
بولران ۲۰۲۱
نوامبر ۲۰۲۱، با اوج قیمت اتریوم (نزدیک ۴۸۰۰ دلار)، حجم تراکنش‌ها به رکورد ۱۲ میلیارد دلار رسید. این دوره نشون‌دهنده اوج فعالیت شبکه بود، ولی بعدش با اصلاح بازار، حجم تا فوریه ۲۰۲۲ به زیر ۵ میلیارد دلار برگشت.
رفتار نمودار در بازارهای مختلف
تو دوره‌های بولران، حجم تراکنش‌ها معمولاً با یه شیب تند بالا می‌ره و با افزایش قیمت همبستگی داره. مثلاً تو ۲۰۲۱، هر وقت قیمت اتریوم ۱۰% رشد می‌کرد، حجم گاهی تا ۲۰% بالا می‌رفت. تو اصلاح‌های عمیق (مثل ۲۰۱۸ یا ۲۰۲۲)، حجم افت شدیدی داره و به زیر میانگین بلندمدتش می‌رسه. تو بازار رنج، حجم معمولاً نوسان کمی داره و بیشتر به اخبار یا رویدادهای خاص واکنش نشون می‌ده، مثل آپدیت‌های شبکه (مثل مرج اتریوم تو سپتامبر ۲۰۲۲).
همبستگی با دیگر دارایی‌ها
همبستگی با بیت‌کوین
حجم تراکنش‌های اتریوم معمولاً با
حجم تراکنش‌های بیت‌کوین همبستگی مثبتی داره. طبق داده‌های IntoTheBlock، تو بولران‌ها این همبستگی به ۰.۸ می‌رسه، ولی تو بازار خرسی تا ۰.۵ کاهش پیدا می‌کنه.
همبستگی با قیمت اتریوم
رابطه حجم تراکنش‌ها با قیمت اتریوم خیلی قویه. مثلاً تو ۲۰۲۱، وقتی قیمت از ۲۰۰۰ دلار به ۴۸۰۰ دلار رسید، حجم از ۴ میلیارد به ۱۲ میلیارد دلار پرید. این نشون می‌ده که افزایش فعالیت شبکه مستقیماً به رشد قیمت کمک می‌کنه.
تأثیر هاوینگ بیت‌کوین ۲۰۲۴ بر حجم تراکنش‌ها
هاوینگ بیت‌کوین تو می ۲۰۲۴ تأثیر غیرمستقیمی روی اتریوم داشت. طبق داده‌های Glassnode تا دسامبر ۲۰۲۴، حجم تراکنش‌های اتریوم بعد از هاوینگ یه رشد ۱۵% داشت و از ۶ میلیارد به ۷ میلیارد دلار رسید. این رشد به خاطر افزایش علاقه به آلت‌کوین‌ها بعد از هاوینگ بود، ولی نسبت به هاوینگ ۲۰۲۰ (که حجم اتریوم ۳۰% رشد کرد)، کمتر بود، چون بازار تو ۲۰۲۴ بالغ‌تر شده بود.
پیش‌بینی هوش مصنوعی تا ۲۰۲۸
چشم‌انداز ۲۰۲۵
با فرض رشد دیفای و پذیرش بیشتر اتریوم تو پرداخت‌ها، پیش‌بینی می‌شه حجم تراکنش‌ها تا پایان ۲۰۲۵ به ۱۰ میلیارد دلار برسه. اگه تنش‌های اقتصادی مثل تورم ادامه پیدا کنه، این رشد می‌تونه تا ۱۲ میلیارد هم برسه.
چشم‌انداز ۲۰۲۶
تو ۲۰۲۶، با نزدیک شدن به هاوینگ بعدی بیت‌کوین (۲۰۲۸)، حجم ممکنه به ۱۵ میلیارد دلار برسه. اگه جنگ یا بحران سیاسی رخ بده، مثل ۲۰۲۲، حجم می‌تونه موقتاً ۲۰% افت کنه، ولی بعدش با بهبود شرایط برگرده.
چشم‌انداز ۲۰۲۷
تا ۲۰۲۷، با توسعه شاردینگ و کاهش هزینه‌های گس، حجم تراکنش‌ها می‌تونه به ۲۰ میلیارد دلار برسه. این پیش‌بینی فرض می‌کنه که اتریوم همچنان رهبر دیفای و NFTها بمونه.
جمع‌بندی
حجم تراکنش‌های روزانه اتریوم یه ابزار کلیدی برای تحلیل شبکه و پیش‌بینی روندهاست. از تاریخچه و رویدادهای بحرانی گرفته تا همبستگی با قیمت، این معیار به شما دید جامعی از فعالیت اقتصادی اتریوم می‌ده. برای استفاده بهتر، پیشنهاد می‌کنیم تو
عضویت ویژه ثبت‌نام کنید تا به سیگنال‌های هوشمند و تحلیل‌های دقیق‌تر دسترسی پیدا کنید. اگه دنبال پیش‌بینی‌های پیشرفته‌تر هستید،
هوش مصنوعی کریپتو رو امتحان کنید.
