فهرست مطالب
مقدمه
آدرس‌های جدید بیت‌کوین (روزانه) نشون‌دهنده تعداد آدرس‌های منحصربه‌فردی هستن که هر روز برای اولین بار تو شبکه بیت‌کوین فعال می‌شن. این معیار یه دید کلی از رشد شبکه و میزان پذیرش بیت‌کوین بهت می‌ده. چه تازه‌وارد باشی و بخوای با
مفاهیم اولیه آشنا شی، چه تریدر حرفه‌ای که دنبال تحلیل عمیق‌تری مثل
تحلیل تکنیکال باشی، این نمودار یه ابزار ساده و کاربردیه برای رصد فعالیت بازار.
شرح کاربرد نمودار
این نمودار بهت می‌گه که چقدر کاربر جدید دارن وارد شبکه بیت‌کوین می‌شن. اگه تعداد آدرس‌های جدید زیاد بشه، یعنی پذیرش و فعالیت شبکه در حال رشده و می‌تونه نشونه‌ای از صعود قیمت باشه. برعکس، کاهشش ممکنه نشون‌دهنده کم شدن علاقه یا خروج کاربرا باشه. میانگین متحرک ۷ روزه هم نوسانات روزانه رو صاف می‌کنه تا روند رو بهتر ببینی.
طرز استفاده
برای تحلیل بهتر، این نمودار رو با
آدرس‌های فعال روزانه ترکیب کن. اگه آدرس‌های جدید و فعال همزمان رشد کنن، احتمالاً بازار داره داغ می‌شه. اضافه کردن اندیکاتورهایی مثل
RSI یا حجم معاملات هم می‌تونه سیگنال‌های قوی‌تری برای تشخیص روند بهت بده. مثلاً رشد آدرس‌ها با افزایش حجم می‌تونه شروع بولران رو تأیید کنه.
تاریخچه نمودار
داده‌های آدرس‌های جدید از زمان شروع بیت‌کوین (۲۰۰۹) ثبت شدن، ولی تحلیل پیشرفته‌ترش با ابزارهایی مثل Glassnode از حدود ۲۰۱۵ رواج پیدا کرد. تو سال‌های اولیه، تعداد آدرس‌های جدید کم بود (روزانه زیر ۱۰,۰۰۰)، چون فقط ماینرها و گیک‌ها فعال بودن. با رشد پذیرش، این عدد تو بولران‌ها به صدها هزار رسید.
سوابق خاص و بحرانی نمودار
بولران ۲۰۱۷
تو دسامبر ۲۰۱۷، وقتی قیمت به ۲۰,۰۰۰ دلار رسید، میانگین آدرس‌های جدید روزانه به حدود ۵۰۰,۰۰۰ اوج گرفت (منبع: Glassnode). این رشد نشون‌دهنده هجوم کاربرای جدید بود، ولی بعد از سقوط ۲۰۱۸، تا ۱۵۰,۰۰۰ افت کرد.
بحران کرونا (مارس ۲۰۲۰)
با سقوط بازار تو مارس ۲۰۲۰، آدرس‌های جدید از ۳۰۰,۰۰۰ به ۲۰۰,۰۰۰ کاهش پیدا کرد (منبع: CryptoQuant). این افت با ترس عمومی همراه بود، ولی بعد از ریکاوری سریع، تا پایان ۲۰۲۰ به ۴۰۰,۰۰۰ برگشت.
بولران ۲۰۲۱
تو نوامبر ۲۰۲۱، با قیمت ۶۹,۰۰۰ دلار، آدرس‌های جدید به اوج ۵۵۰,۰۰۰ رسید. این نشون‌دهنده پذیرش گسترده بود، ولی بعد از اوج، تا اواسط ۲۰۲۲ به ۲۵۰,۰۰۰ افت کرد.
رفتار نمودار
تو بولران‌ها، آدرس‌های جدید معمولاً جهش دارن، چون کاربرای تازه‌وارد بیت‌کوین می‌خرن. تو اصلاح‌های عمیق (مثل ۲۰۱۸ یا ۲۰۲۲)، این تعداد کم می‌شه، چون علاقه کم‌رنگ می‌شه. تو بازار رنج، آدرس‌ها ثبات دارن و تغییراتشون کمه، که نشون‌دهنده تعادل بین ورود و خروج کاربراست.
سابقه همگرایی
همگرایی با قیمت بیت‌کوین
آدرس‌های جدید معمولاً با قیمت همبستگی مثبت دارن. مثلاً تو بولران ۲۰۲۱، رشد ۵۰٪ آدرس‌ها با صعود ۱۰۰٪ قیمت همراه بود (منبع: The Block). تو افت‌ها مثل می ۲۰۲۲، کاهش آدرس‌ها با سقوط قیمت هم‌راستا شد.
همگرایی با آدرس‌های فعال
رابطه نزدیکی با
آدرس‌های فعال داره. وقتی هر دو معیار رشد می‌کنن، نشون‌دهنده فعالیت و پذیرش قویه.
هاوینگ ۲۰۲۴
هاوینگ آوریل ۲۰۲۴ پاداش بلاک رو به ۳.۱۲۵ BTC رسوند. تا مارس ۲۰۲۵ (آخرین داده‌های Glassnode)، میانگین آدرس‌های جدید روزانه حدود ۳۵۰,۰۰۰ بود. این عدد نسبت به هاوینگ ۲۰۲۰ (۳۰۰,۰۰۰ در دسامبر ۲۰۲۰) بیشتره، ولی از اوج ۲۰۲۱ کمتره. این نشون می‌ده پذیرش همچنان ادامه داره، اما با سرعت کمتر.
پیش‌بینی نمودار تا ۲۰۲۸ توسط هوش مصنوعی
برای پیش‌بینی تا ۲۰۲۸، سیکل‌های قبلی رو نگاه می‌کنیم. تو بولران‌ها، آدرس‌ها ۵۰-۷۰٪ رشد کردن. اگه فرض کنیم تا هاوینگ بعدی (۲۰۲۸) پذیرش رشد کنه و اقتصاد جهانی تورم‌زا باشه، آدرس‌ها ممکنه تا ۲۰۲۷ به ۶۰۰,۰۰۰ برسن. ولی عواملی مثل قانون‌گذاری سخت یا بحران اقتصادی می‌تونه این عدد رو به ۴۵۰,۰۰۰ محدود کنه. تا ۲۰۲۸، با نزدیک شدن به هاوینگ، احتمالاً سودگیری باعث افت موقت به ۴۰۰,۰۰۰ بشه.
جمع‌بندی
آدرس‌های جدید بیت‌کوین یه معیار ساده و قویه برای دیدن رشد شبکه و پیش‌بینی روندها. با تحلیل تاریخچه و ترکیبش با ابزارهای دیگه، می‌تونی تصمیمات بهتری بگیری. برای سیگنال‌های دقیق‌تر،
عضویت ویژه رو چک کن یا از
هوش مصنوعی کریپتو کمک بگیر.
