آدرس‌های جدید بیت کوین (ماهانه)

مقدمه

آدرس‌های جدید بیت‌کوین (ماهانه) تعداد آدرس‌های منحصربه‌فردی رو نشون می‌ده که هر ماه برای اولین بار تو تراکنش‌های بیت‌کوین ظاهر می‌شن. این معیار یه دید بلندمدت از رشد شبکه و پذیرش بیت‌کوین بهت می‌ده. چه تازه‌کار باشی و دنبال آموزش مقدماتی باشی، چه تریدر حرفه‌ای که می‌خواد با تحلیل تکنیکال بازار رو بشکافه، این نمودار یه ابزار ساده و قویه برای درک روندها.

شرح کاربرد نمودار

این نمودار بهت می‌گه که تو هر ماه چند نفر دارن به شبکه بیت‌کوین اضافه می‌شن. افزایش آدرس‌های جدید یعنی پذیرش در حال رشده و می‌تونه سیگنال صعود بازار باشه. کاهشش هم نشون‌دهنده کم شدن علاقه یا خروج کاربراست. چون ماهانه‌ست، نوسانات روزانه رو حذف می‌کنه و روند کلی رو بهتر نشون می‌ده.

طرز استفاده

برای استفاده بهینه، این نمودار رو با آدرس‌های فعال روزانه ترکیب کن. اگه آدرس‌های جدید و فعال همزمان زیاد بشن، بازار داره گرم می‌شه. اضافه کردن اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک ۵۰ روزه یا حجم معاملات هم می‌تونه دقت پیش‌بینی رو بالا ببره. مثلاً رشد آدرس‌ها با حجم بالا یعنی تقاضا داره زیاد می‌شه.

تاریخچه نمودار

از ۲۰۰۹ که بیت‌کوین شروع به کار کرد، آدرس‌های جدید ثبت شدن، ولی تحلیلشون با ابزارهایی مثل Glassnode از ۲۰۱۴-۲۰۱۵ جدی‌تر شد. تو سال‌های اول، تعداد آدرس‌های جدید ماهانه زیر ۱۰۰,۰۰۰ بود، چون فقط ماینرها و علاقه‌مندای اولیه فعال بودن. با رشد بازار، این عدد تو دوره‌های صعودی به میلیون‌ها رسید.

سوابق خاص و بحرانی نمودار

بولران ۲۰۱۷

تو سال ۲۰۱۷، وقتی قیمت به ۲۰,۰۰۰ دلار رسید، آدرس‌های جدید ماهانه به حدود ۱.۲ میلیون اوج گرفت (طبق داده‌های CryptoQuant). این نشون‌دهنده هجوم کاربرا بود، ولی بعد از سقوط ۲۰۱۸، تا ۴۰۰,۰۰۰ کم شد.

بحران کرونا (مارس ۲۰۲۰)

تو مارس ۲۰۲۰، با سقوط بازار، آدرس‌های جدید ماهانه از ۸۰۰,۰۰۰ به ۶۵۰,۰۰۰ افت کرد (منبع: Glassnode). این کاهش با ترس عمومی همراه بود، ولی تا پایان سال به ۱ میلیون برگشت.

بولران ۲۰۲۱

تو نوامبر ۲۰۲۱، با قیمت ۶۹,۰۰۰ دلار، آدرس‌های جدید ماهانه به ۱.۵ میلیون رسید. این رشد نشون‌دهنده پذیرش گسترده بود، ولی بعد از اوج، تا اواسط ۲۰۲۲ به ۷۰۰,۰۰۰ کاهش پیدا کرد.

رفتار نمودار

تو بولران‌ها، آدرس‌های جدید ماهانه جهش دارن، چون کاربرای جدید وارد می‌شن. تو اصلاح‌های عمیق (مثل ۲۰۱۸ یا ۲۰۲۲)، این تعداد کم می‌شه، چون پذیرش کند می‌شه. تو بازار رنج، آدرس‌ها ثبات نسبی دارن و نشون‌دهنده تعادل بین ورود و خروج کاربراست.

سابقه همگرایی

همگرایی با قیمت بیت‌کوین

آدرس‌های جدید ماهانه با قیمت بیت‌کوین همبستگی مثبت دارن. مثلاً تو بولران ۲۰۲۱، رشد ۷۰٪ آدرس‌ها با صعود قیمت همراه بود (منبع: The Block). تو افت ۲۰۲۲، کاهش آدرس‌ها با سقوط قیمت هم‌راستا شد.

همگرایی با حجم معاملات

رابطه مستقیمی با حجم روزانه بیت‌کوین داره. وقتی آدرس‌ها زیاد می‌شن، حجم هم معمولاً بالا می‌ره، که نشون‌دهنده فعالیت بیشتره.

هاوینگ ۲۰۲۴

هاوینگ آوریل ۲۰۲۴ پاداش بلاک رو به ۳.۱۲۵ BTC کاهش داد. تا مارس ۲۰۲۵ (طبق داده‌های Glassnode)، آدرس‌های جدید ماهانه حدود ۹۵۰,۰۰۰ بود. این عدد نسبت به هاوینگ ۲۰۲۰ (۸۵۰,۰۰۰ در دسامبر ۲۰۲۰) بیشتره، ولی از اوج ۲۰۲۱ کمتره. این نشون می‌ده رشد شبکه ادامه داره، اما با شتاب کمتر.

پیش‌بینی نمودار تا ۲۰۲۸ توسط هوش مصنوعی

برای پیش‌بینی تا ۲۰۲۸، سیکل‌های قبلی رو بررسی می‌کنیم. تو بولران‌ها، آدرس‌ها ۵۰-۷۰٪ رشد کردن. اگه پذیرش تا هاوینگ بعدی (۲۰۲۸) با تورم جهانی و رشد کریپتو همراه باشه، آدرس‌ها ممکنه تا ۲۰۲۷ به ۱.۷ میلیون برسن. ولی قانون‌گذاری سخت یا بحران اقتصادی (مثل جنگ) می‌تونه این عدد رو به ۱.۲ میلیون برسونه. نزدیک هاوینگ ۲۰۲۸، احتمال افت به ۱ میلیون به‌خاطر سودگیری وجود داره.

جمع‌بندی

آدرس‌های جدید بیت‌کوین (ماهانه) یه معیار کلیدی برای دیدن رشد بلندمدت شبکه‌ست. با تحلیل تاریخچه و ترکیبش با داده‌های دیگه، می‌تونی بازار رو بهتر پیش‌بینی کنی. برای سیگنال‌های پیشرفته‌تر، عضویت ویژه رو امتحان کن یا از هوش مصنوعی کریپتو استفاده کن.